こんにちは。みくたです。
無事に移管が終わったのですが、マネックスにドルが10万円ほどありまして米ドルMMFとして持っていたんですよね。円転するにはスプレッドかかりますし、ドル円110円割っているという状況ということもありました。このままMMFで寝かしておくのも勿体無いと思い、今回[DHS]ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンドを買いました。
[DHS]ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド
ウィズダムツリー社の高配当ETFということになります。ブラックロックのHDVやバンガードのYVMに類します。経費率が両者に比べやや割高の0.38%となっています。
組入上位銘柄
銘柄名 |
2017年08月11日 現在
保有率 |
---|---|
1. AT&T Inc | 4.29% |
2. Exxon Mobil Corp | 4.13% |
3. Johnson & Johnson | 3.90% |
4. Verizon Communications Inc | 3.32% |
5. Philip Morris International Inc | 3.11% |
6. Procter & Gamble Co/The | 2.93% |
7. Chevron Corp | 2.91% |
8. Pfizer Inc | 2.89% |
9. Wal-Mart Stores Inc | 2.68% |
10. Wells Fargo & Co | 2.62% |
上位10社の顔ぶれです。
また当ETFは配当加重のスマートベータETFでして、配当利回りは3.35 %ほどです。組み入れられている銘柄は、よくみる高配当優良銘柄です。配当加重といったあたりで、組入割合で多のETF差別化しているといったところでしょうか。
10年間での平均リターンは5.65%とSP500に劣っています。
では、どうして購入したかということですが、マネックス証券ではゼロETFというキャンペーン(サービス?)を展開しており、当ETFは実質無料で売買できる、つまり買付手数料が無料だったことが最大の購入理由です。
流動性が低く、また資産総額も大きくありません。VYMは177億ドル、HDVは66億ドルでして、DHSは12億ドルとなっています。当ETFを長期的に持ち続けるかは分かりませんが、資産額は大きいほどよいので、そういったリスクはあります。
[SO]サザンを買いました
サザンは米国の電力・ガス会社になります。米国株個人投資家には人気の銘柄なようで、少し検索するとたくさん情報が出てきます。
・配当増配17年連続 減配のない年は68年
・株価は非常に安定的であること
・米国2番目の売上規模
上記のような特色があるようです。配当利回りも4.8%ほどとなっており、公益事業・配当増配背景を加味すると、今後も5%ほどのインカムが固いと思い、購入しました。
23株48.31ドルでの購入です。
HDVはこれで36株に
5株NISAで追加購入しました。
過去一年間のHDVとYVMの株価推移です。圧倒的にHDVが負けています。
一ヶ月で見るとややHDVが上回っている状態ですね。既定路線としてHDVの買い増しでして、直近ではややHDVのパフォーマンスが上回っていますが、一年ほどで見ると、まだまだHDVの方がパフォーマンスが低いので今回もHDVの追加購入としました。
北朝鮮問題もあり、様子見での購入としましたが下げるようでしたら、買いに行きたいと思っています。