素人投資家みくたのチラシの裏日記

万年素人投資家みくたの資産運用奮闘記。素人でも資産増やせたらすごくない?クソ記事量産型

2016年12月末 投資信託ポートフォリオ

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こんにちは。

みなさま大晦日、どのようにお過ごしでしょうか。妻は友人と朝から映画に出かけており、私は一人で雑務をこなしております。

本年9月より投資信託の積立、いわゆるインデックス投資を始めたのですが、本年最終成績のご報告になります。

銘柄
12/31
購入元本 評価額 評価損益
日本株 40,000 43,768 109.42%
日本株配当貴族インデックス・オープン[SBI] 12,000 13,178 109.82%
ニッセイJPX日経400インデックスファンド[楽天] 7,000 6,928 98.97%
iFree JPX日経400インデックス[楽天][積立停止] 21,000 23,662 112.68%
       
先進国株式 160,000 180,096 112.56%
米国株配当貴族インデックス・オープン[SBI] 40,000 43,968 109.92%
たわらノーロード 先進国株式[楽天][積立停止] 30,000 35,287 117.62%
iFree NYダウ・インデックス[楽天] 60,000 69,120 115.20%
ニッセイ 外国株式インデックスファンド[楽天] 30,000 31,721 105.74%
       
新興国株式 40,000 43,624 109.06%
iFree 新興国株式インデックス[SBI] 16,000 17,741 110.88%
EXE-i 新興国株式ファンド[楽天] 24,000 25,883 107.85%
       
債券 60,000 63,266 105.44%
ニッセイ 外国債券インデックスファンド[楽天] 40,000 42,057 105.14%
iFree 新興国債券インデックス[楽天] 20,000 21,209 106.05%
       
リート 110,000 118,648 107.86%
ニッセイグローバルリートインデックス[SBI] 40,000 43,284 108.21%
三井住友・DC外国リート・インデックスファンド[SBI] 70,000 75,364 107.66%
       
合計 410,000 449,402 109.61%

 

月次

  2016/9 2016/10 2016/11 2016/12
元本 100,000 200,000 310,000 410,000
評価額 100,054 201,722 332,972 449,402
評価損益率 100.05% 100.86% 107.41% 109.61%

 

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円安加速によるところが大きいですが、約10%のリターンで終わることができました。

来年も淡々と月10万円の積立投資を続けるとともに、余り資金で安くなった銘柄を拾っていきたいと思います。

今年一年を簡単に振り返りますと、ことごとく市場の予想が外れた一年だったように思います。年初から円高加速により、日本株軟調に推移し、後半にかけてトランプ効果により円安加速です。おもしろいものですね。

また自分の才能の無さを痛感しました。下手の横好きと申しますか、投資の世界にはいたいと思います。来年以降も資産運用はしていきたいのですが、リスク資産として無理のない範囲で運用しなければいけないことを心がけたいですね。

来年はどのような相場が展開されるのでしょうか。楽しみですね。一喜一憂せずに着々と積立投資を続けていきます。