2016年12月末 投資信託ポートフォリオ

こんにちは。

みなさま大晦日、どのようにお過ごしでしょうか。妻は友人と朝から映画に出かけており、私は一人で雑務をこなしております。

本年9月より投資信託の積立、いわゆるインデックス投資を始めたのですが、本年最終成績のご報告になります。

銘柄	12/31
	購入元本	評価額	評価損益
日本株式	40,000	43,768	109.42%
日本株配当貴族インデックス・オープン[SBI]	12,000	13,178	109.82%
ニッセイJPX日経400インデックスファンド[楽天]	7,000	6,928	98.97%
iFree JPX日経400インデックス[楽天][積立停止]	21,000	23,662	112.68%
先進国株式	160,000	180,096	112.56%
米国株配当貴族インデックス・オープン[SBI]	40,000	43,968	109.92%
たわらノーロード 先進国株式[楽天][積立停止]	30,000	35,287	117.62%
iFree NYダウ・インデックス[楽天]	60,000	69,120	115.20%
ニッセイ 外国株式インデックスファンド[楽天]	30,000	31,721	105.74%
新興国株式	40,000	43,624	109.06%
iFree 新興国株式インデックス[SBI]	16,000	17,741	110.88%
EXE-i 新興国株式ファンド[楽天]	24,000	25,883	107.85%
債券	60,000	63,266	105.44%
ニッセイ 外国債券インデックスファンド[楽天]	40,000	42,057	105.14%
iFree 新興国債券インデックス[楽天]	20,000	21,209	106.05%
リート	110,000	118,648	107.86%
ニッセイグローバルリートインデックス[SBI]	40,000	43,284	108.21%
三井住友・DC外国リート・インデックスファンド[SBI]	70,000	75,364	107.66%
合計	410,000	449,402	109.61%

月次

	2016/9	2016/10	2016/11	2016/12
元本	100,000	200,000	310,000	410,000
評価額	100,054	201,722	332,972	449,402
評価損益率	100.05%	100.86%	107.41%	109.61%

円安加速によるところが大きいですが、約10％のリターンで終わることができました。

来年も淡々と月10万円の積立投資を続けるとともに、余り資金で安くなった銘柄を拾っていきたいと思います。

今年一年を簡単に振り返りますと、ことごとく市場の予想が外れた一年だったように思います。年初から円高加速により、日本株は軟調に推移し、後半にかけてトランプ効果により円安加速です。おもしろいものですね。

また自分の才能の無さを痛感しました。下手の横好きと申しますか、投資の世界にはいたいと思います。来年以降も資産運用はしていきたいのですが、リスク資産として無理のない範囲で運用しなければいけないことを心がけたいですね。

来年はどのような相場が展開されるのでしょうか。楽しみですね。一喜一憂せずに着々と積立投資を続けていきます。