以前、個別株の運用から投資信託に切り替え、投資方針を変更しますと言ったきりとなってしまっていますが、ここで投資信託のポートフォリオの状況を記したいと思います。
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銘柄
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11/26 | ||
| 購入元本 | 評価額 | 評価損益 | |
| 日本株式 | 30,000 | 32,449 | 108.16% |
| 日本株配当貴族インデックス・オープン[SBI] | 9,000 | 9,632 | 107.02% |
| iFree JPX日経400インデックス[楽天] | 21,000 | 22,817 | 108.65% |
| 先進国株式 | 120,000 | 133,502 | 111.25% |
| 米国株配当貴族インデックス・オープン[SBI] | 30,000 | 32,997 | 109.99% |
| たわらノーロード 先進国株式[楽天] | 30,000 | 33,545 | 111.82% |
| iFree NYダウ・インデックス[楽天] | 45,000 | 50,953 | 113.23% |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド[楽天] | 15,000 | 16,007 | 106.71% |
| 新興国株式 | 30,000 | 32,308 | 107.69% |
| iFree 新興国株式インデックス[SBI] | 12,000 | 13,096 | 109.13% |
| EXE-i 新興国株式ファンド[楽天] | 18,000 | 19,212 | 106.73% |
| 債券 | 45,000 | 46,634 | 103.63% |
| ニッセイ 外国債券インデックスファンド[楽天] | 30,000 | 31,251 | 104.17% |
| iFree 新興国債券インデックス[楽天] | 15,000 | 15,383 | 102.55% |
| リート | 85,000 | 88,079 | 103.62% |
| ニッセイグローバルリートインデックス[SBI] | 30,000 | 31,253 | 104.18% |
| 三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド[SBI] | 55,000 | 56,826 | 103.32% |
| 合計 | 310,000 | 332,972 | 107.41% |
株式クラスは日本と先進国と新興国、債券は先進国（日本除く）、新興国、リートも先進国中心となっております。基本的には、経費をなるべく抑えた形でのインデックス投資を目標にしています。初回が2016年9月ですので、3ヶ月の運用になります。今のところ毎月10万を目処に各クラスに割り振りをし購入しています。
トランプ効果もあり、株式クラスを中心に好調でして、現在はトータル107%超えで推移しています。
来年からはもう少し投資金額を増やしたいところではありますが、確定拠出年金も毎月23000円投資していますので、年間では150万ほどという計算になります。どの程度現金を保有できていればいいのか分からないので、ここは慎重にいきたいと思います。
NISA枠分今年も、まだ30万ほどありますし、来年以降はどうしましょうかね。
